Jak uwolnić się od powtarzających się zadań z Pipedrive? Zmiany w funkcji automatyzacji przepływu pracy.

UPDATE PRODUKTOWY OD PIPEDRIVE:

Funkcja automatyzacji przepływu pracy Pipedrive umożliwia teraz tworzenie przepływu pracy z sekwencjami zautomatyzowanych działań opartych na pojedynczym wyzwalaczu i dodawanie niestandardowych terminów do działań.

Zaktualizowaliśmy również nasz łatwy w użyciu kreator przepływu pracy, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze swoim lejkiem sprzedaży i rozumieć, co jest konfigurowane.

Wiemy, że zarządzanie automatyzacją przepływu pracy może być trudne, zwłaszcza gdy masz skonfigurowanych kilka sekwencji.

Właśnie dlatego zaktualizowaliśmy naszą funkcję automatyzacji przepływu pracy, dzięki czemu możesz definiować bardziej złożone zautomatyzowane procesy w jednym przepływie pracy przy użyciu sekwencji działań.

Możesz skonfigurować działania w tych sekwencjach w dowolnej kolejności, a nawet możesz dodać niestandardowe terminy do działań, jeśli chcesz, aby działanie zostało zaplanowane na określoną liczbę dni po wyzwalaczu.

Możliwe jest również zautomatyzowanie procesu niestandardowego za pomocą standardowych notatek o aktywności za pomocą pól scalania.

W najprostszej formie użytkownik Pipedrive musi tylko zdefiniować jeden wyzwalacz i jeden krok akcji, które będą wykonywane automatycznie. Możesz jednak zrobić o wiele więcej.

Jak to działa w praktyce?

Załóżmy na przykład, że chcesz się upewnić, że nowi klienci będą kontaktowani automatycznie, a także kilka dni później, gdy tylko trafią do Twojego lejka sprzedaży.

• Ustawiasz wyzwalacz „utworzono nową umowę”
• Gdy nowa transakcja wejdzie do lejka, szablon wiadomości e-mail jest do nich wysyłany automatycznie
• Następnie dodajesz warunek, aby przydzielić ofertę jednemu ze swoich przedstawicieli
• Na koniec konfigurujesz aktywność dla jednego ze swoich przedstawicieli, aby zadzwonił do kontaktu tydzień po pierwotnej akcji

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy ze zaktualizowaną funkcją automatyzacji przepływu pracy, stworzyliśmy intuicyjny kreator przepływu pracy, w którym łatwo zrozumieć, co jest konfigurowane, a Ty masz zawsze kontrolę.

Istnieje również kilka szablonów dla typowych przepływów pracy, jeśli nie chcesz zaczynać od zera.

Możesz także powielać i aktualizować istniejące przepływy pracy, co może pomóc w opanowaniu zaktualizowanej funkcji automatyzacji przepływu pracy lub w razie potrzeby połączyć istniejące przepływy pracy.

Funkcja automatyzacji przepływu pracy Pipedrive jest dostępna dla użytkowników w naszych planach Advanced, Professional i Enterprise. Domyślnie tylko administratorzy mogą konfigurować przepływy pracy, ale mogą umożliwić innym użytkownikom tworzenie i edytowanie własnych przepływów pracy.